数藏之家 IT业界 询价转让为何这么火?澜起科技询价转让吸引26家机构捧场,公私募又为何如此热衷询价转让?

询价转让为何这么火?澜起科技询价转让吸引26家机构捧场,公私募又为何如此热衷询价转让?

财联社8月26日讯(记者 封其娟)迄今为止,科创板询价转让实施已有两年,澜起科技(688008)本次询价转让,创下了询价转让交易总额和获配机构数量之最。

8月24日晚间,澜起科技发布股东询价转让结果报告书,公司13位股东通过询价转让的方式合计转让5661万股(占总股本4.99%),共计26家机构获配。本次询价转让价格为52元/股,总成交额29.44亿元,锁定期6个月。

这26家机构,主要包括了10家私募基金、5家公募基金、4家国内券商及旗下资管公司和5家外资机构。除诺德基金外,兴全基金、汇添富、富国基金、国泰基金此前已持有澜起科技股票。值得一提的是,兴全基金此次受让的1796万股,在此次询价转让中占比超三成。

除银河证券、第一创业(002797)、国药君安、中泰证券资管之外,还有1家境内外资控股券商摩根大通证券(中国)也参与其中。参与本次询价转让的外资机构,还包括摩根士丹利、摩根大通、瑞银集团、巴克莱银行。

经财联社记者梳理,目前已有22家科创板上市公司完成询价转让,且有6家公司已完成2此询价转让。

2020年、2021年,已分别由4家、12家公司完成询价转让。今年以来,已有9家公司完成询价转让。其中,参与中望软件询价转让的机构数量最多,为14家;询价转让总成交额最多的是金山办公,对应交易总额为10.83亿元。

询价转让为何这么火?澜起科技询价转让吸引26家机构捧场,公私募又为何如此热衷询价转让?

以今年披露的询价转让结果看,兴全基金、富国基金、诺德基金、国泰基金等公募基金频繁亮相,私募基金中源乐晟出现较多,银河证券、国泰君安(601211)、华泰证券(601688)以及中泰证券资管等也积极参与询价转让。外资机构中,“大摩”、“小摩”、瑞银集团、巴克莱银行也是“常客”。

“创纪录”询价结果出炉,兴全基金独占超三成

本次询价转让的首发前股东,共计13家,包括中电投控、嘉兴芯电、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、WLT、嘉兴宏越、珠海融英、Xinyun I。成功转让股份后,这13家股东对澜起科技的持股比例由原先49.26%降至44.27%。

询价转让为何这么火?澜起科技询价转让吸引26家机构捧场,公私募又为何如此热衷询价转让?

在澜起科技的股权结构中,中电投控和嘉兴芯电为一致行动人,合计持股比例超过5%。上海临理及其一致行动人上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐合计持股比例超5%。嘉兴宏越及其一致行动人嘉兴莫奈股权投资合伙企业(有限合伙)、Xinyun Capital Fund,L.P.、Xinyun Capital Fund III,L.P.合计持有澜起科技股份比例超过 5%。另外,WLT 独自持有澜起科技超5%的股份。

综上,参与此次询价转让的均是持股5%以上的股东。有业内人士指出,这些首发前股东选择退出,与基金投资期有关。

根据公告披露,参与本次询价转让价格下限为52元/股,为发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价58.92元/股的 88.26%。

中信证券作为澜起科技询价转让的组织券商,前后共计收到41份有效报价。最初,中信证券(600030)收到了34份有效报价,在经过追加认购后,又收到7份有效报价。

基于约定的定价原则,澜起科技最终确定26家投资者获配,且本次询价转让价格为52元/股。较发行价格而言,本次询价转让价格已实现117.6%的涨幅。再以2018年4月相关参与方5.68元/的价格计算,上述14家首发股东已实现浮盈超8倍。

本次询价转让总股数为5661万股,兴全基金、太平洋(601099)资管、摩根大通证券受让股数排名前三,分别受让了1796万股、1322万股、720万股。在转让总数中,兴全基金受让股权占比超30%。

上述26家机构,具体包括了10家私募基金、5家公募基金、4家国内券商及旗下资管公司、1家险资、1家期货和5家外资机构。

这10家私募基金主要分布在北上深3地,包括了北京科瑞菲亚资、北京铸锋资管、上海展弘投资、上海思勰投资、上海睿亿投资、上海铂绅投资、深圳恒泰融安、深圳平石资管、海南天铖基金、青岛鹿秀投资。经此询价转让后,10家私募共计受让736万股,共投入3.83亿元。

本次询价转让后,兴全基金、汇添富、富国基金、国泰基金、诺德基金共计出资11.93亿元受让了2294万股。从投资金额看,公募基金在澜起科技的询价转让中积极性、贡献率最大。根据机构持仓情况,除诺德基金外,其他4家基金公司此前已持股澜起科技。

迄今共22家完成询价转让,6家已两度转让

2020年7月22日,《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》正式颁布,询价转让制度从此正式实施,迄今已超过2年。

财联社记者根据公告梳理,截至目前,已有22家公司完成询价转让。其中,天奈科技(688116)、西部超导(688122)、金山办公、嘉必优、新风光、赛诺医疗均完成2此询价转让,其余17家公司均完成1此询价。

今年以来,共有9家科创板上市公司完成询价转让。从参与机构数量来看,这9家公司中,参与受让中望软件的机构数量最多,为14家。而从交易金额看,金山办公今年年初完成询价转让的总成交额最多,为10.83亿元。

8月23日晚间,航宇科技公告了询价转让结果,兴全基金、泰康资管、摩根大通及4家私募基金以66.51元/股的价格,共计受让700万股。其中,兴全基金、摩根大通分别受让了278.2万股、74万股。对应交易金额为4.66亿元。

8月5日晚间,嘉必优公告指出,4家私募基金以及摩根大通以38.00元/股的价格,共同受让240万股,对应交易金额为9120万元。去年7月14日,嘉必优公布了首轮询价转让的结果,富国基金、中欧基金以及1家南京的私募基金以42.50元/股,共受让120万股,对应交易金额5100万元。其中,富国基金、中欧基金分别受让60万股、50万股。

就在前三日,瑞可达询价结果出炉,中国银河(601881)证券、琅润资本、瑞银集团以及包括源乐晟在内的2家私募基金,以127.00元/股的价格,共受让108万股,对应交易金额1.37亿元。

仅有赛诺医疗在7月份公布询价转让结果,诺德基金、瑞银集团以及4家私募以5.38元/股的价格,共同受让1230万股,对应交易金额6617.4万元。其中,诺德基金、瑞银集团分别受让334万股、300万股。6月11日,赛诺医疗公布了首轮询价转让结果,诺德基金以及4家私募基金以5.37元/股,共受让410万股,对应交易金额2201.7万元。

6月18日,凯立新材询价转让结果披露,交银施罗德、朱雀基金、国泰基金,野村东方国际证券、华泰证券、国泰君安、中泰证券资管、浙商期货以及上海1家私募,以96.50元/股询价转让价格,共受让343.42万股,对应交易金额3.31亿元。

前一日,中望软件询价结果出炉,本次询价转让价格为168.01元/股,转让股票数量为546.68万股,对应交易金额9184.77万元,共有14家机构受让,具体包括兴全基金、诺德基金、中国银河证券、瑞银集团、巴克莱银行、摩根大通、施罗德投资以及7家私募。其中,兴全基金受让股数最多,为219.68万股。

5月20日公告披露,新风光首次询价转让的价格为21.39元/股,由2家私募基金受让139.92万股,对应交易金额2992.89万元。到了6月25日,新风光再度公告,发布第二次询价转让的价格为28.50元/股,4家私募基金及博时基金共计受让181.94万股,对应交易金额5185.29万元。

今年元月,金山办公发布了询价转让结果,共计461万股由13家机构以235.03元/股完成受让,对应交易金额10.83亿元。机构具体包括太平基金、诺德基金、华夏基金、华泰证券、国泰君安、摩根士丹利、摩根大通、瑞银集团、巴克莱银行、瑞士信贷、银河期货、永安期货以及1家私募。

在2020年年底,金山办公首轮询价转让结果,万家基金、工银瑞信、永赢基金、富国基金以及包括源乐晟在内的2家私募基金以300.08元/股的价格,共受让470万股,对应交易金额14.1亿元。

据统计,2021年已有12家公司完成询价转让,具体包括安恒信息、华峰测控、石头科技、西部超导、天奈科技、嘉必优、威胜信息、艾迪药业、芯原股份、绿的谐波、固德威、九号公司。2020年则有中微公司(688012)、天奈科技、西部超导、金山办公4家完成询价转让。

(责任编辑:岳权利 HN152)
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